国庆假期内外盘行情一览及新闻荟萃

外盘涨跌幅一览

现货价格变动幅度一览

事件回顾

国内宏观

首套个人住房公积金贷款利率下调，卖房一年内再买房退个税

据中国人民银行，10 月1 日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15 个百分点，5 年以下（含5 年）和5 年以上利率分别调整为2.6% 和3.1% 。据财政部，卖房一年内再买房退个税，10 月1 日起实施。需要注意的是，若要享受优惠政策，还需满足买卖住房必须处于同一城市、出售方和购买方必须为同一产权人两大限制条件。

中国9 月官方PMI 回到荣枯线上方

中国9 月官方制造业PMI 为50.1 ，比上月上升0.7 个点，重回扩张区间。非制造业PMI 指数和综合PMI 产出指数分别为50.6 和50.9 ，均连续4 个月高于临界点，三大指数均位于扩张区间。

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国庆假期全国国内旅游出游4.22 亿人次，国内旅游收入2872.1 亿元

经文化和旅游部数据中心测算，2022 年国庆节假期7 天，全国国内旅游出游4.22 亿人次，同比减少18.2% ，按可比口径恢复至2019 年同期的60.7% 。实现国内旅游收入2872.1 亿元，同比减少26.2% ，恢复至2019 年同期的44.2% 。

海外宏观

世贸组织预计2023 年全球贸易增长将大幅放缓

世界贸易组织当地时间10 月5 日在日内瓦发布贸易预测更新报告。由于多重冲击对全球经济造成压力，世贸组织预计全球贸易将在2022 年下半年失去动力，并在2023 年保持低迷。

英国减税计划出现重大逆转，将放弃取消45% 最高所得税税率

针对英国政府放弃取消最高所得税率计划，英国首相特拉斯表示，取消最高所得税率的计划干扰了其推动英国前进的使命。目前的工作重点将放在构建高增长经济体、为公共服务提供资金、创造就业机会等问题上。消息公布后，英镑持续走高。

美联储官员密集讲话，9 月30 日两位委员鹰派态度有所放松，但此后多位委员依旧坚定表示加息，并否认明年降息的可能。

美国9 月ISM 制造业指数明显回落，激进加息预期降温

美国9 月ISM 纸草也指数降至50.9 ，创2020 年5 月份以来新低，更加接近完全停滞，较上月下降1.9 个百分点，低于预期52.4 。新订单相对于库存再次暴跌，就业人数创下了新冠疫情以来的最大降幅。市场预期美联储最终不得不在动荡中调整政策。

美国劳动力市场数据再起波澜，8 月职位空缺大幅下降，加息预期降温，但此后ADP 和非农数据都明显好于预期，加息预期再度升温

8 月美国职位空缺降至1010 万，为2021 年6 月来的低点，是自2020 年4 月以来的最大降幅，暗示劳动力市场开始降温，缓解美联储暴力加息的压力。

美国9 月ADP 就业人数增加20.8 万，高于市场预期的20 万，前值13.2 万（修正后18.5 万）。

美国9 月非农就业人口新增26.3 万人，为2021 年4 月以来的最小月度增幅，好于预期的25.5 万人，前值31.5 万人。美国9 月失业率3.5% ，位于50 年来最低的水平，低于预期的3.7% ，8 月前值为3.7% 。

欧元区通胀继续走高

欧元区9 月调和CPI 同比初值从上月的9.1% 继续攀升至10% ，续创历史新高，连续第五个月超过预期；调和CPI 环比初值上升1.2% ，高于预期的0.9% ，及前值0.6% 。8 月欧元区PPI 同比上升43.3% ，高于市场预期的43.2% ，前值为37.9% ；环比增速继续上行至5% ，创今年三月以来最高。

澳联储加息25 个基点，不及预期

澳大利亚联储公布利率决议，将现金利率目标上调25个基点至2.60%，预期为加息50个基点。此前，澳洲已连续四次加息50基点，今年以来，该国已累计加息250基点。

品种动态汇总

黑色

铁矿石：截至10 月4 日，澳洲发往中国货量1608.6 万吨，环比减少6.3% ；巴西发货总量712.3 万吨，环比减少10.9% ；45 港到港总量2342 万吨，环比增加1.5% 。截至10 月8 日，45 港库存总量12961.85 万吨，环比减少113.79 万吨；45 港日均疏港量304.84 万吨，环比减少26.88 万吨；日均铁水产量239.94 万吨，环比减少0.28 万吨；高炉开工率83.5% ，环比增加0.69 个百分点；钢厂盈利率51.52% ，环比不变。

截至10 月7 日螺纹热卷产量、库存调研统计

据Mysteel ，截至10 月7 日当周，螺纹钢产量连续两周减少，厂库、社库由降转增，节假日期间表观需求大幅降低。

①螺纹产量301.17 万吨，较上周减少1.51 万吨；热卷产量305.99 万吨，较上周增加6.22 万吨；

②螺纹厂库215.29 万吨，较上周增加18.17 万吨；热卷厂库84.11 万吨，较上周增加3.85 万吨；

③螺纹社库479.48 万吨，较上周增加24.1 吨；热卷社库250.06 万吨，较上周增加18.13 万吨；

④螺纹表需258.9 万吨，较上周减少102.85 万吨；热卷表需284.01 万吨，较上周减少26.99 万吨；

能化

欧佩克+ 同意减产200 万桶/ 日

10 月5 日的OPEC 会议上做出最终减产200 万桶/ 日的政策决定。OPEC+ 的目标是为11 月和12 月石油供应制定的。这是OPEC+ 自2020 年新冠疫情开始时同意大幅减产以来的最大力度减产。减产决议对全球原油供应的影响将小于标题数字所暗示的，因为几个国家的石油产量已经远低于其配额。这意味着他们已经符合新的限制，而不必减少产量。伊朗石油部副部长Amir Hossein Zamaninia 表示，每日减产200 万桶的基准线与之前的OPEC+ 协议相同。OPEC+ 成员国之间按比例分摊，这意味着只需要八个国家来控制实际产量，分析计算实际减产规模为约88 万桶/ 日。

欧盟激进能源干预方案达成协议

9 月30 日周五，欧盟能源部长会议在布鲁塞尔举行，部长们就欧盟迄今为止最为激进的能源干预方案达成了协议。方案包括每个成员国在供暖季节的高峰时段将用电量减少5% 的强制性目标，对化石能源公司征收税收，以及对欧盟发电企业的收入设置上限，以补贴能源账单飙升的家庭和企业。Rystad Energy 认为，欧盟目前出台的措施很可能会打击投资者和开发商的积极性，不仅无法帮助欧盟达成最新制定的可再生能源发展目标，更可能最终导致投资减少、项目延期以及在开发的项目进展不顺。

天胶：中国汽车工业协会根据重点企业周报数据推算,2022 年9 月汽车销量251.9 万辆, 环比增长5.7%, 同比增长21.3%;2022 年1-9 月, 汽车销量1937.9 万辆, 同比增长3.9% 。

MEG：10 月8 日华东主港地区MEG 港口库存约88.8 万吨附近，环比上期增加6.6 万吨。

PTA：10 月8 日（CCF 口径），PTA 负荷77% ，环比增加1 个百分点；聚酯负荷83.2% ，环比减少0.2 个百分点。

有色

智利政府的铜业委员会（Cochilco ）表示，2022 年8 月的铜产量为41.55 万吨，比上年同期减少10.2% 。9 月份国有铜业巨头Codelco 的产量为101,800 吨，同比下降29.6% ；英美和嘉能可的合资公司Collahuasi 的产量为45,600 吨，同比下降5.4% 。

伦敦金属交易所（LME ）将限制俄罗斯乌拉尔矿业金属公司（UMMC ）及其子公司车里雅宾斯克锌业公司（OAOChelyabinskZinc ）供应新的铜和锌产品。LME 就关于禁止俄罗斯金属产品交易问题向会员征求意见：其中一个选择是，暂停本交易所全球仓库对俄罗斯金属的担保。

农产品

棉花：ICAC10 月月报：预计，2022/23 年度全球棉花期初库存为2037.3 万吨，产量2498.5 万吨，总供应量4535.7 万吨，消费量2529.9 万吨，出口量954.6 万吨，期末库存2005.8 万吨。2022/23 年度考特鲁克A 指数为99-150 美分/ 磅，中间价为121 美分/ 磅。

白糖：广西9 月销糖51.43 万吨，结转库存83.27 万吨，同比增6.86 万吨。据广西糖业协会，2021/22 年榨季广西全区共入榨甘蔗5019.41 万吨，同比增加98.41 万吨；产混合糖611.94 万吨，同比减少16.85 万吨；产糖率12.19% ，同比下降0.59 个百分点。截至9 月30 日，广西累计销糖528.67 万吨，同比减少23.71 万吨；产销率86.39% ，同比下降1.46 个百分点；9 月单月销糖51.43 万吨，同比减少2.62 万吨；榨季结转库存83.27 万吨，同比增加6.86 万吨。

美玉米和巴西玉米报告

美玉米播种进度：美国玉米生长优良率为52% ，市场预期为52% ，前一周为52% ，去年同期为59% 。美国玉米收割率为20% ，市场预估为22% ，前一周为12% ，上年同期为27% ，五年均值为22% 。美国玉米凹损率为96% ，前一周为92% ，上年同期为100% ，五年均值为97% 。美国玉米成熟率为75% ，前一周为58% ，上年同期为86% ，五年均值为75% 。

美玉米库存报告：截至2022 年9 月1 日，美国旧作玉米库存总量为13.8 亿蒲式耳，同比增加12% ，低于市场预期的15.12 亿蒲式耳。其中农场库存量为5.1 亿蒲式耳，同比增加29% ；非农场库存量为8.67 亿蒲式耳，同比增加3% 。2022 年6 月至8 月玉米消费量为29.7 亿蒲式耳，去年同期为28.8 亿蒲式耳。

巴西玉米播种进度：巴西2022/23 年度第一茬玉米播种率为22.7% ，上周为19.3% ，去年同期为24.2% 。

巴西玉米出口报告：2022 年9 月第5 周巴西商贸部累计装出玉米678.03 万吨，去年9 月为285.02 万吨。日均装运量为32.29 万吨/ 日，较去年9 月的13.57 万吨/ 日增加137.89% 。

生猪养殖利润报告：据Wind 数据显示，截至9 月30 日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利799.35 元/ 头，前一周为盈利757.98 元/ 头；外购仔猪养殖利润为盈利803.41 元/ 头，前一周为盈利795.76 元/ 头。

棕榈油：印度棕榈油9 月进口量环比8 月增加21% 至120 万吨，为一年来新高，据资讯了解印尼或将对棕榈油出口专项税（Levy ）的豁免政策持续到10 月底。MPOB 报告预估偏中性，产量177 万吨（+2.3% ），出口141 万吨（+8% ），进口10 万吨，消费23-30 万吨，库存227 万吨（+8% ）。