沪深两交易所同时出手，信披考核制度或有重大变化！首个深远海养殖发展指导意见印发！外资抢筹家电龙头

1、要闻联播：深交所拟优化信披考核机制

2、主题机会：5月份汽车产销量稳定增长

3、公告精选：亨迪药业预计上半年净利同比增长84%-139%

4、互动精华：多家公司回应英伟达相关业务

5、北上资金动向：家电龙头被抢筹超3亿元

6、龙虎榜点睛：算力概念股获机构抢筹

7、全球指数：欧美股市普涨

深交所拟优化信披考核机制

深交所发布通知，拟对《上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作考核》进行修订，现向社会公开征求意见。其中提到，充实减分指标，如新增信息披露多次出现补充或者更正、后续业务数据录入错误作为减分项；打击上市公司通过互动易、股吧等平台主动迎合市场热点炒作股价等行为，相关情况在信息披露考核指标中予以体现并提高减分分值。

上交所拟修订上市公司信息披露工作评价指引

上交所修订《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——信息披露工作评价》（以下简称《评价指引》），并于今日在其官方网站向社会公开征求意见。据了解，本次修订《评价指引》，主要在强化评价结果应用、提高规则关联度、提升评价指标的科学性与适应性等方面进行了完善。

其中提到，切实体现从严惩治财务造假、大股东资金占用等违法违规行为的导向，明确对于存在被公开谴责或者2次（含）以上通报批评、受到中国证监会及其派出机构行政处罚、年报无法表示意见或否定意见、存在大额资金占用行为等情形的公司，其信息披露工作不合格。同时，增加重大负面事项减分情形，对于上市公司可能存在损害投资者合法权益情形的，将在评价中予以大幅减分并下调评价结果。

国开行发放全国首笔收购式保障性租赁住房试点专项贷款

6月12日，据国家开发银行官微消息，近期，开发银行山东分行在济南发放全国首笔收购式保障性租赁住房试点专项贷款4.6亿元，用于支持购置存量住房用作保障性租赁住房，扩大租赁住房供给。下一步，开发银行山东分行将以支持保障性租赁住房项目建设为契机，扛牢保障和改善民生使命责任，进一步深化银政企合作，切实保障民生类项目融资需求，为改善山东人民生活品质作出开发性金融贡献。

“中阿峰会”首日，签下超700亿元大单

当地时间6月11日，“中阿企业家峰会”在利雅得重磅开幕，来自20余个国家3000多名商界和政府代表齐聚，共促阿拉伯国家和中国在多个关键领域的合作。峰会第一天成果颇丰，中阿双方当天就签署了价值超过700亿元人民币的30余项经济与投资合作协议，涉及技术、可再生能源、农业、房地产、矿产、供应链、旅游和医疗保健等多个领域。

广州：建设粤港澳大湾区重要金融平台

展开全文

6月12日，广州市人民政府办公厅印发《推动广州金融开放创新实施方案的通知》（简称“《通知》”），提出建设粤港澳大湾区重要金融平台。《通知》称，要加快建设粤港澳大湾区跨境理财和资管中心，推进广州期货交易所建设，丰富产品体系，探索期现联动，打造完整期货产业链，建设期货特色楼宇、期货产业园。

此外，还要支持在南沙设立粤港澳大湾区保险服务中心，为在大湾区内地居住或者工作且合法持有港澳保单的客户提供售后服务。推动全球溯源中心建设，基于全球溯源中心数字经济公共基础设施优势，构建南沙新型离岸贸易、外汇业务真实性核验标准，建设新型离岸交易服务平台，打造“溯源+离岸贸易”的“南沙模式”。

国家发改委已下达2023年以工代赈中央专项投资73亿元

今年以来，国家发改委已联合财政部分批下达2023年以工代赈中央专项投资73亿元，占年度拟下达投资规模的90%以上，支持中西部20余个省份实施2000余个农村中小型基础设施建设项目。下一步，国家发展改革委将尽快下达2023年度剩余以工代赈中央预算内投资计划，督促指导有关省份加快项目开工建设，抓实抓牢群众务工组织和劳务报酬发放等工作，充分发挥以工代赈稳就业、保民生、促发展的重要作用。

两地证监会在香港举行高层会晤

中国证监会与香港证监会在香港举行第十三次高层会晤，中国证监会副主席方星海与香港证监会行政总裁梁凤仪率相关部门参会。迄今为止，两地证监会已经成功举办十三次高层会晤，推动两地资本市场在市场、机构、产品等方面取得系列合作成果，不断拓展监管合作深度与广度。本次会议，双方就两地资本市场改革开放发展近况进行沟通与交流，就优化互联互通机制、促进衍生品市场和资管业合作、跨境监管合作等议题进行卓有成效的磋商并取得积极共识，促进两地资本市场的合作向更高水平、更深层次不断迈进。

5月份汽车产销量稳定增长 市场温和回暖

主题板块：汽车

影响个股：比亚迪、长城汽车

中国汽车工业协会发布的最新数据显示，5月份，我国汽车产销量分别完成233.3万辆和238.2万辆，同比分别增长21.1%和27.9%。其中，新能源汽车产销量分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。在出口方面，5月份，全国汽车出口38.9万辆，同比增长58.7%。

我国首个深远海养殖发展指导意见印发

主题板块：深远海养殖

影响个股：獐子岛、国联水产

近日，农业农村部、工业和信息化部、国家发展改革委等八部门联合印发《关于加快推进深远海养殖发展的意见》。《意见》围绕深远海养殖发展的重点领域和关键环节，提出全产业链全环节加快推进深远海养殖发展的重点任务，是我国首个关于深远海养殖发展的指导性意见，为当前和今后一段时期规范和支持深远海养殖发展提供了政策依据。《意见》要求，各地、各部门要加大政策支持力度，加强深远海养殖用海等制度保障，重点在设施装备建造、水产种业振兴、重大疫病防控、饲料兽药研发和全产业链培育等方面增加投入，并在信贷、保险等方面给予政策扶持。

我国将强化量子科技顶层设计、市场规模增长可期

主题板块：量子技术

影响个股：国盾量子、神州信息

近日，科技部赴合肥调研量子科技发展情况，对加强国家量子科技工作顶层设计、强化应用场景导向、加强量子科技人才培养等提出具体要求。科技部强调，下一步要强化国家量子科技工作的顶层设计，做好新时期国家量子科技发展规划布局，坚持目标牵引和应用场景导向，系统性、体系化推进我国量子科技工作。合肥实验室要围绕国家战略，充分发挥国家战略科技力量的骨干引领作用，强化有组织科研，团结带动国内优势团队协同创新，催生更多重大成果，推进示范应用。

宁德时代发布重卡换电新产品、助力行业快速发展

主题板块：重卡

影响个股：潍柴动力、中国重汽

6月12日，宁德时代举行重卡换电产品发布会，发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌。骐骥换电由三部分组成：骐骥换电块、骐骥换电站以及骐骥云平台。换电成本方面，结合车电分离的商业模式，按照单车年行驶20万公里计算，单车可每年节省使用成本3万-6万元。

智微智能：E系列边缘融合终端等多款产品及方案暂未产生实际收入

华统股份：2023年5月生猪销售收入同比增长58.9%

亨迪药业：预计2023年上半年净利同比增长84%~139%

爱美客：拟以2亿元~4亿元回购股份

鼎信通讯：中标1.45亿元南方电网招标项目

众合科技：拟20亿元投建半导体级抛光片生产线项目

电投能源：拟投建科尔沁40MW整区屋顶分布式光伏试点项目一期10MW项目

德才股份：拟发行可转债募资不超8.5亿元

科美诊断：单纯疱疹病毒1+2型IgM抗体检测试剂盒获医疗器械注册证

电投能源：拟投建科尔沁40MW整区屋顶分布式光伏试点项目一期10MW项目

有方科技：拟1亿元设立全资子公司有方数据

同济科技：子公司中标5.16亿元工程项目

*ST文化：深交所决定终止公司股票上市

*ST易尚：深交所决定终止公司股票上市

迅捷兴：公司在光模块领域已积累了相关产品经验和客户 目前可批量接单

亚康股份：美国二级子公司不能代理英伟达产品

新联电子：目前未与华为在城市大脑方面合作

博威合金：公司特殊合金材料在半导体芯片引线框架等场景有广泛应用

丝路视觉：子公司瑞云科技向英伟达采购的GPU主要为其视觉云计算业务提供算力

元隆雅图：公司已获得TEAM CHINA产品生产和抖音旗舰店运营授权

健盛集团：越南主要生产基地暂无限电停电影响

安联锐视：目前没有关于结合MR头显的产品计划

联络互动：目前子公司Newegg已接入OpenAI Api接口

凌云光：公司有使用英伟达产品，但暂未有其他合作关系

华能国际：目前公司存煤同比有所提升 煤炭市场供应相对稳定

安琪酵母：今年糖蜜采购价格与去年相比变化不大

山高环能：二季度油脂自产量同比有所提升

北上资金6月12日北上资金净卖出29.30亿元，连续2日净卖出。其中沪股通净卖出37.46亿元，深股通净买入8.17亿元。成交活跃个股榜单中，净买入个股共12只，金额最多的是美的集团，净买入3.08亿元，收盘股价上涨2.21%；净卖出个股共8只，金额最多的是金山办公，净卖出3.31亿元，收盘股价下跌1.31%。

北上资金净买入排行

代码

简称

成交金额（亿元）

成交净买入（亿元）

当日涨跌幅（%）

000333

美的集团

6.58

3.08

2.21

002371

北方华创

7.41

2.70

2.87

002230

科大讯飞

6.61

2.35

3.24

600276

恒瑞医药

5.37

2.15

-2.38

002594

比亚迪

7.13

1.79

0.97

300308

中际旭创

6.62

1.20

5.47

600809

山西汾酒

4.99

1.06

0.91

300750

宁德时代

11.60

0.87

-0.04

603259

药明康德

5.20

0.61

0.40

000858

五粮液

9.10

0.46

3.54

6月12日龙虎榜数据显示，机构现身21只个股龙虎榜，净买入5只，净卖出16只。机构专用席位净买入金额最多的是云赛智联，净卖出金额最多的是京新药业。

机构龙虎榜净买入个股排名

代码

简称

当日涨跌幅（%）

当日换手率（%）

机构净买入（亿元）

600602

云赛智联

10.04

10.91

1.70

603083

剑桥科技

10.00

29.76

1.22

001287

中电港

-1.23

37.10

0.18

301399

英特科技

-3.01

48.97

0.16

300612

宣亚国际

19.99

21.23

0.09

300913

兆龙互连

9.05

46.36

0.00

300926

博俊科技

19.99

36.64

-0.05

300711

广哈通信

19.98

6.17

-0.05

603006

联明股份

10.03

6.82

-0.06

603917

合力科技

10.02

5.17

-0.07

全球重要指数6月12日收盘一览

代码

简称

最新收盘日涨跌幅（%）

最新收盘日

IXIC.GI

纳斯达克指数

1.53

2023.06.12

SPX.GI

标普500

0.93

2023.06.12

GDAXI.GI

德国DAX

0.93

2023.06.12

399001.SZ

深证成指

0.74

2023.06.12

DJI.GI

道琼斯工业指数

0.56

2023.06.12

N225.GI

日经225

0.52

2023.06.12

FCHI.GI

法国CAC40

0.52

2023.06.12

TWII.TW

台湾加权指数

0.41

2023.06.12

SENSEX.GI

印度SENSEX30

0.19

2023.06.12

FTSE.GI

英国富时100

0.11

2023.06.12

HSI.HI

恒生指数

0.07

2023.06.12

000001.SH

上证指数

-0.08

2023.06.12

KS11.GI

韩国综合指数

-0.45

2023.06.12